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江海股份:执着耕耘的电容领军者迎来收获期

发布时间:2019-08-16 07:14    来源媒体:证券时报

华泰证券指出,研发助推产品结构优化、盈利能力改善,毛利率连续6个季度环比提升。联手美国KEMET加码薄膜电容,聚焦新能源汽车市场。公司超级电容业务拐点已现,携手英才加大资源投入。估值优势显著的国内电容器领导品牌,首次覆盖给予买入评级。预计公司19-21年的营收为23.4/29.54/35.12亿元,对应归母净利润分别为3.11/4.08 /5.08亿元。参考可比公司19年平均23.54倍PE估值,考虑公司新产品开拓、投产存在不确定性,我们给予公司19年20-23倍PE估值,目标价7.64-8.79元。

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